顧客管理システム開発｜顧客・案件・見積書・請求書をまとめて管理

こんな顧客管理のお悩みはありませんか？

• 顧客情報と案件情報を別々のExcelで管理している
• 同じ顧客情報を複数の管理表へ何度も入力している
• 案件の進捗や見積・請求の状況が分からない
• 関連ファイルや過去の情報を探しにくい
• Accessや既製のCRMでは自社の業務に合わない

顧客情報、案件、対応履歴などが別々に管理されていると、必要な情報を確認するたびにファイルや担当者を探すことになります。

顧客情報を整理して検索しやすくする

会社名、担当者、連絡先、取引先区分など、業務で使用する顧客情報をまとめて管理します。自社で必要な項目を整理し、情報を検索しやすくします。

• 会社名・事業所などの基本情報
• 担当者名・連絡先
• 顧客ごとの独自項目
• 顧客情報の検索・絞り込み

顧客情報を基準にして、案件や対応履歴との関係も整理できるようにします。

案件の進み具合を見える化

商談中、見積作成中、受注済み、請求済みなど、案件ごとの状態を管理します。

• 案件ステータス
• 見積・受注の進行状況
• 対応予定と完了状況
• 請求に関する状況

見積後に複数の台帳へ同じ情報を入力している場合は、業務の流れを確認し、案件全体を把握しやすい管理方法を整理します。

対応履歴と資料をまとめる

電話・メール・打ち合わせ・問い合わせなどの対応内容を、顧客や案件に紐付けて管理します。

• 対応履歴と対応状況
• 過去の案件や取引履歴
• 関連ファイル
• 顧客名や案件名による検索

ExcelやAccessから移行する場合は、項目や重複、不要な情報を確認し、必要なデータを整理してから移行します。

見積書・請求書を発行

顧客情報や案件情報をもとに、見積書・請求書を発行できる仕組みを検討します。登録済みの情報を活用することで、帳票を作成するたびに同じ内容を入力する作業を見直せます。

• 顧客名や担当者などの宛先情報
• 案件名・内容・金額などの情報
• 見積書の発行
• 請求書の発行

現在使用している帳票の形式や発行手順を確認し、必要な機能や開発内容を整理します。