保険業務管理システム｜シンプルな情報管理を支援します
プリザンターを使った保険業務管理システムで解決
顧客情報を一括管理！過去の履歴が分かりやすい。担当変更や担当不在の時も安心！
商談スケジュールをカレンダーに登録！商談忘れやダブルブッキングを未然に防止
書類共有も楽々！顧客ごとに専用の書類受け渡し・受け取りページを作成するので、管理がしやすい。
顧客情報を管理し、履歴がわかりやすい
- 担当が変更になっても、履歴がわかる
- 担当不在時に問い合わせにも対応できる
- 自分が過去の対応状況を思い出せる
- 社内で顧客の傾向を分析する際に便利
- 成約状況がよいスタッフのまねがしやすい
- 履歴を残すことでトラブル防止に繋がる
ご利用の流れ
料金
ご用件に応じてお見積りいたします。お気軽にご相談ください。
プリザンターを使った保険業務管理システムで解決
顧客情報を一括管理！過去の履歴が分かりやすい。担当変更や担当不在の時も安心！
商談スケジュールをカレンダーに登録！商談忘れやダブルブッキングを未然に防止
書類共有も楽々！顧客ごとに専用の書類受け渡し・受け取りページを作成するので、管理がしやすい。